Химическая промышленность в мире. Химическая, лесная и легкая промышленности мира

Химическая промышленность сегодня - важнейшая сфера мировой экономики. Она самая динамичная из отраслей современной индустрии. Сегодня уже нет хозяйственной отрасли, куда бы ни внедрилась химия.

Химическая промышленность мира

Химизация хозяйства развивающееся направление современного научно-технического прогресса.

В структуре химпрома выделяют четыре важнейшие группы отраслей :

основную химию;
химию органического синтеза;
химию полимеров;
тонкую химию.

Рис. 1. Отрасли химической промышленности.

В мировой химической промышленности чётко очерчивается стремление к концентрации выпуска высокотехнологичной наукоёмкой продукции. В этом производственном сегменте основные позиции отводятся четырем основным регионам: США, зарубежной Европе, Восточной Азии и странам СНГ.

Свыше 75% медпрепаратов и парфюмерии выпускается в странах с развитой экономикой, 20% производят развивающиеся державы и менее 5% — СНГ.

ТОП-2 статьи которые читают вместе с этой

Япония занимает лидирующие позиции в мире по потреблению лекарств на душу населения.

Значение химической промышленности в мировом хозяйстве

Химические предприятия выступают поставщиками сырьевой базы и материалов для таких отраслей как металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство. Химическое производство выпускает продукцию, без которой сложно вообразить жизнь современного человека. К числу продукции выпускаемой химпромом относятся синтетические ткани, косметика, парфюмерия.

Рис. 2. Синтетические ткани.

Без химической составляющей стала бы малоэффективна вся структура современного здравоохранения. Важность и востребованность химической отрасли в мировом хозяйстве невозможно переоценить.

Одними из наибольших сегментов химической промышленности по объемам выпускаемой продукции является органическая химическая промышленность.

Важность химпрома в мировом хозяйстве достаточно велика.

Значительную роль в химической промышленности играет фармакология. Этот фактор делает отрасль специфической. Объемы производства здесь не являются первостепенными. Главное значение на фармацевтическом производстве отводится качеству и стерильности продукции. Фармакология - самая наукоемкая сфера - здесь регулярно проводятся исследовательские изыскания, опыты, синтезируются новейшие вещества с большим процентом эффективности.

Рис. 3. Производство удобрений.

Агрохимическая промышленность - сфера, которая поставляет вещества искусственного синтеза для сельхоз нужд. Нынешние объемы растительных культур пригодных в пищу и необходимых для технических потребностей были бы недостижимы без использования химических удобрений и пестицидов.

Что мы узнали?

Выяснили, в каких направлениях активно применяются новейшие достижения этой отрасли. Узнали, какое из направлений является наиболее наукоемким.

Оценка доклада

Средняя оценка: 3.8 . Всего получено оценок: 26.

Химическая промышленность России является поистине уникальной отраслью, в которой научились творить настоящие чудеса. На многочисленных промышленности заняты не только переработкой природного сырья. В лабораториях и просторных цехах получают уникальные виды сырья, несуществующие в природе.

Прилавки магазинов заполнены изделиями из пластмассы и моющими средствами, полиэтиленовыми пакетами и строительными материалами и прочими продуктами химического производства, без которых трудно представить современное существование.

Химическая промышленность России - это множество заводов по производству той или иной продукции. Предприятия химической отрасли принято делить на две большие группы:

1. Предприятия основной химии, на которых ведется производство минеральных веществ (кислота и сода, удобрения и красители, взрывчатка и многое другое).

2. Предприятия органического синтеза, с конвейеров которых выходит и смола, каучук, пластик и резина и пр.

Отрасли химической промышленности

Для того чтобы понять объем и значение химического производства в нашей стране, следует посмотреть на определенные показатели, а именно, на долю Химпрома в общем Российском экспорте приходится до 10% объема (имеется в виду стоимостное выражение). Импорт химических продуктов составляет до 18-ти % объема.

Сегодня химическая промышленность России представлена несколькими группами отраслей:

· Горно-химической промышленностью.

· Основной, или неорганической химической промышленностью.

· Органической химией.

В состав последней, органической отрасли входит химическая промышленность оргсинтеза, химия полимеров, перерабатывающая химическая промышленность и некоторые другие производства.

Отрасли производства распределяются на территории государства в соответствии с несколькими важными факторами:

· Водным.

· Сырьевым.

· Топливно-энергетическим.

· Потребительским.

Водный фактор носит для некоторых производств сырьевой, для других вспомогательный характер.

Химическая промышленность России: центры химического производства

В основном горно-химические производства и заводы нефтехимии и фабрики по производству пластмасс строят в местах добычи сырья. Лучшим местом для заводов по производству резины и шин являются густонаселенные районы, потому что производство предполагает занятость на предприятии большого количества работников. Для удобства и экономии некоторые химические производства располагают непосредственно на территории другого промышленного предприятия, так, например, в состав медеплавильного комбината включают фабрики по производству фосфорных удобрений, потому что руда, содержащая данный цветной металл, содержит много фосфора. В составе нефтеперерабатывающих комбинатов часто находится нефтехимический завод.

Центральный экономический район: крупнейшие центры - Рязань, Новомосковск, Ярославль. Основные отрасли: химических волокон и красок, минеральных удобрений, товаров бытовой химии.

Северо-Западный экономический район: крупнейшие центры - Луга, Новгород, Санкт-Петербург. Основные отрасли: производство минеральных удобрений, красителей и средств бытовой химии.

Поволжье: крупнейшие центры - Волжский, Балаково, Ново-Куйбышевск, Нижнекамск. Основные отрасли: производство каучука и шин, химволокна, нефтехимические предприятия.

Крупнейшие центры - Салават, Стерлитамак, Пермь. Основные отрасли: масштабные производства углехимии, нефтехимии, выпуск минеральных удобрений, пластиков и соды.

Западная Сибирь: крупнейшие центры - Кемерово, Новокузнецк, Омск, Тобольск, Томск. Основные отрасли: углехимия (в первых двух названных городах), нефтехимия.

Сказался негативным образом кризис 90-х годов и на Химпроме России. Так, например, в 97-м заводы производили лишь половину того объема, на который рассчитаны мощности предприятий. Химическая промышленность России способна выпускать все средства, в которых нуждается государство.

Изучение содержания параграфа предоставляет возможность:

Ø уяснить особенности развития химической промышленности мира и тенденции в производстве различных видов химической продукции;

Экономико-географические особенности и структура химической промышленности. Особенность отрасли – очень широкая, разнообразная по составу сырьевая база. Сырьём для химической промышленности являются все виды горючих полезных ископаемых, минеральное сырьё, отходы производства черной и цветной металлургии, древесина. Важнейший результат НТР во второй половине ХХ века – переход химической промышленности на углеводородное сырье - нефть и природный газ.

В целом в мировой химической промышленности сложилось несколько основных районов химической промышленности. Западная Европа и Северная Америка, которые обеспечивают 2/5 мирового производства. Они имеют практически полный набор производств, современную структуру и уровень развития. Новым быстро растущим регионам является Азия. По стоимости продукции она приблизилась к Северной Америке.

В Западной и Восточной Европе выпускается около 1/3 химической продукции. Здесь в последнее время создана крупная нефтехимическая промышленность на импортной нефти и газе.

С конца прошлого века быстро развивалась химическая промышленность в странах Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Китае. Роль Восточной и Юго-Восточной Азии в химической промышленности определяется мощной, особенно нефтехимической промышленностью Японии и новых индустриальных стран. Возникли новые нефтехимические комплексы в странах Персидского залива и Северной Африки, а также в Бразилии, Венесуэле, Мексике. Основные мощности химической промышленности сконцентрированы в промышленно развитых странах Мира. Страны лидеры по объему производства – ФРГ, США, Япония, Китай.

В структуре химической промышленности можно выделить три главные группы: основная химия (минеральные удобрения, кислоты, щёлочи и др.), химия полимеров (пластмассы, смолы, химические волокна, синтетический каучук) и тонкая химия (фармацевтика, парфюмерия, косметика, бытовая химия).

Промышленность основной химии. К важнейшим отраслям основной химии относится производство серной кислоты. Она употребляется в производстве азотных и фосфорных удобрений, красок, бумаги, моющих средств и др. Мировое производство серной кислоты превышает 150 млн. т. Около 50 % серной кислоты производится в США, 25 % - в России. Среди развивающихся стран крупнейшим ее производителем является Бразилия. Минеральные удобрения - одна из основных групп химической промышленности. Минеральные удобрения являются самой массовой продукцией химической промышленности. Мировое производство удобрений развивается высокими темпами.

Структура производства и потребления минеральных удобрений изменяется в сторону повышения доли азотных удобрений и соответствующего снижения доли фосфорных и особенно калийных удобрений.Основным сырьем для производства азотных удобрений сейчас является природный газ. Новая сырьевая база и растущий спрос на азотные удобрения значительно изменил и географию их производства, приблизив к районам потребления продукции. Наиболее значительный выпуск азотных удобрений в Китае, США, Индии (до ½ мирового производства), Франции, Канаде, Великобритании, Германии, Японии. Растет их производство в СНГ, Индонезии, Мексике, странах Персидского залива (Иран, Кувейт, Катар).

Получение фосфорных и калийных удобрений в значительной степени зависит от сырьевых ресурсов.

Производство фосфорных удобрений концентрируется в немногих странах: почти 60% фосфорных удобрений дают три страны – США, КНР, Индия. Производство фосфорных удобрений основано на использовании фосфоритных руд - фосфоритов и апатитов. Основная часть фосфатного сырья находится в США, Марокко, Китае, России, Казахстане, Вьетнаме. Мировая добыча этого сырья превышает 150 млн т. Они известны и как основные экспортеры этого сырья. На внешние рынки поступает фосфорная кислота, которая является промежуточным продуктом в производстве фосфорных удобрений.

Большая зависимость от сырьевой базы в добыче калийных солей и производства из них калийных удобрений: почти 4 /5 их в мире приходится на четыре государства - Канаду, Германию, Россию и Беларусь. Новыми производителями калийных удобрений стали Иордания и Израиль. Основные экспортеры - Канада, Германия, Франция, Россия, Беларусь. География производства всех видов минеральных удобрений во второй половине ХХ века значительно изменилось. Оно переместилось из Западной Европы в Восточную Европу и Северную Америку, а в конце ХХ века в Азию (более 40 % мирового производства). Основную часть из них дают КНР, США, Канада, и Индия.

Химия полимеров (химия органического синтеза). Наибольшее воздействие на развитие хозяйство в мире во второй половине ХХ века оказало производство полимерных материалов.Эта группа химических производств расходует на единицу продукции большое количество сырья. Важнейшими её видами являются нефть, природный газ, уголь, древесина, сельскохозяйственное сырьё. Поэтому предприятия промышленности органического синтеза часто тяготеют к районам добычи нефти и газа, к центрам переработки нефти, к угольно-металлургическим базам, к районам заготовки древесины. Среди отраслей химии органического синтеза выделяется производство пластмасс и синтетических смол, которые в значительной степени определяют прогресс в развитии всей отрасли.

Синтетические смолы служат основой для получения химических волокон, а пластмассы используются в основном как конструкционные материалы. Они используются почти во всех сферах народного хозяйства. Особенно широкое применение находят пластмассы для изготовления тары и упаковочных материалов, в строительстве, электротехнике, электронике, транспортном машиностроении, в производстве бытовых изделий, мебели, обуви, игрушек.

В отдельных странах на душу населения выпускается более 250 кг пластмасс (Бельгия, Нидерланды). Современное производство пластмасс и синтетических смол ориентируется в основном на нефтехимическую основу, а предприятия этой отрасли - на районы добычи нефти и газа, центры нефтепереработки, магистральные трубопроводы. Ранее химия органического синтеза базировалась на углехимии, поэтому в угольных бассейнах и сейчас еще действуют предприятия отрасли. Однако они переведены на нефтехимическое сырье.

Ведущие развитые страны – США, Япония, ФРГ – дают более 1/ 2 объемов пластмасс в мире. Их получение быстро растет в странах Азии, а по объему приблизилась к Северной Америке, опередив Западную Европу.В число ведущих стран по производству пластмасс входят так же Тайвань, Республика Корея, Франция, Китай, Нидерланды, Великобритания и Бельгия. На долю этой десятки приходится 80 % производимых в мире пластмасс.

Вторым важнейшим полимерным продуктом являются химические волокна, которые подразделяются на искусственные (изготавливаются из целлюлозы) и синтетические волокна (изготавливаются из нефтегазового сырья). Основным потребителем их является текстильная промышленность. Если до конца 60-х годов ХХ столетия больше производилось искусственных волокон, то сейчас преобладает выпуск синтетических волокон. В географии производства химических волокон в последней четверти 20 столетия произошел мощный сдвиг промышленности химических волокон из индустриальных стран Северной Америки и Западной Европы в Азию (почти 2/3 их выпуска в мире). Сейчас ведущее место в их производстве занимают КНР, США, Тайвань – более 40% мирового выпуска. Хорошо развито производство химических волокон и в таких странах как Япония, Италия, Великобритания, Россия, Республика Корея, Индия, Индонезия, Германия, Таиланд.

Основными видами химических волокон являются синтетические волокна. (Из курса химии вспомните, что такое полимерные материалы? Какие два вида химических волокон выделяют?)

В производстве синтетических волокон основное место принадлежит полиэфирным . Они широко используются в трикотажной промышленности. На Восточную Азию приходится 40 % мирового выпуска этих волокон (в основном в Китае, Республике Корее и на Тайване). Ведущим производителем полиамидных волокон являются США (32 % мирового производства). Они потребляются для изготовления покрытий для пола, чулочно-носочных изделий и др. В производстве акриловых волокон лидерство сохраняет Западная Европа, расширяется их производство в Восточной Азии, особенно в Китае. Около ¾ полипропиленовых волокон производится в США и Западной Европе. Они находят широкое применение в производстве одежды и иных сферах.

Третий полимерный материал – синтетический каучук, которого производят уже больше, чем натурального. Синтетический каучук и резиновые изделия находят широкое применение во всех отраслях народного хозяйства. Основным сырьем для его производства является нефтехимическое сырьё. Часто выпуск синтетического каучука сосредоточен в районах и странах развитого автомобилестроения (США, Япония, ФРГ – более ½ мирового производства), что позволяет получать каучук с заданными свойствами. Значительное производство его создано в странах Западной Европы (Франция, Великобритания), Китае, Республике Корее, в странах СНГ (Россия), новых индустриальных странах Азии и некоторых развивающихся странах. Основное количество каучука используется резинотехнической отраслью промышленности для производства шин, обуви, игрушек, ковров и т.д.

Тонкая химия. В перерабатывающих отраслях химической промышленности наиболее наукоемкую и дорогую продукцию стала давать фармацевтическая. Данная отрасль развивается очень быстро. Концентрация ее по странам также велика: до 75% медикаментов выпускают развитые в промышленном и научном отношении страны: США, Германия, Франция, Япония, Великобритания. Значительное развитие получила фармацевтическая промышленность в таких странах Венгрия, Болгария, Индия, Китай. В выпуске парфюмерной и косметической продукции лидерство принадлежит Франции. Однако в последнее время на мировых рынках появилось парфюмерная продукция таких стран как Япония, Италия, Польша.

Вопросы и задания:

Сформулируйте основные экономико-географические особенности химической промышленности мира.
Как влияют технико-экономические особенности производства продукции химической промышленности на ее размещение? Приведите конкретные примеры.

3. Какие основные различия в факторах размещения производства отдельных видов удобрений. Как они влияют на международную торговлю сырьем и готовой продукцией?

4.*Систематизируйте сведения и составьте обобщающую таблицу о размещении производства основных видов продукции химии органического синтеза. При этом используйте знания, полученные при изучении химии.

Специально для портала «Перспективы»

Владимир Кондратьев

Кондратьев Владимир Борисович - доктор экономических наук, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Очередная статья из цикла материалов о положении в отдельных отраслях хозяйства в России и мире посвящена химической промышленности, которая по уровню производительности труда в мире уступает лишь фармацевтике, опережая автомобильную, электронную и другие отрасли. Однако в России ее воспринимают не как неотъемлемую часть конкурентоспособного производства, приносящую высокую прибыль, но лишь как один из не слишком выгодных (по сравнению с прямыми поставками нефти и газа) видов бизнеса. Приватизация только усилила деформацию структуры химической промышленности, существовавшую в советское время, а отечественные потребители все больше ориентируются на зарубежные поставки.

Химическая промышленность является одной из важнейших базовых отраслей современной экономики. Ее продукция (70 тыс. наименований) широко используется для производства разнообразных потребительских товаров, а также - в больших объемах - в других отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и сфера услуг. Химическая промышленность сама потребляет более 25% собственного производства химикатов. Среди важнейших потребителей ее продукции - автомобильная, текстильная промышленность, производство одежды, металлургия и др.

Продукцию химической промышленности можно разделить на четыре категории: базовые химикаты (на них приходится примерно 35-37% мирового производства отрасли), так называемые продукты жизнеобеспечения - life science (30%), специальные химикаты (20-25%) и потребительские товары (около 10%).

Базовые, или «товарные» химикаты включают в себя полимеры, крупнотоннажную нефтехимию, базовые промышленные химические продукты, неорганические химикаты и минеральные удобрения. На протяжении последних двадцати лет этот сегмент химической промышленности развивался относительно низкими темпами - 50-70% от среднегодовых темпов мирового ВВП. Основную роль здесь играют полимеры (включая все виды пластиков и химических волокон), составляющие 33% общего объема продаж базовых химикатов.

Основными рынками для пластиков служат упаковка, жилищное строительство, производство контейнеров, трубы, транспорт, детские игрушки и игры. Среди полимеров наибольший удельный вес приходится на полиэтилен (PE), используемый для производства тары, упаковки, контейнеров и труб, пленки, различных емкостей, технических волокон. Другим важным полимером является поливинилхлорид (PVC), находящий применение в производстве строительных труб, отделочных и теплоизоляционных материалов, в меньшей степени - в производстве упаковки и на транспорте. Полипропилен (PP), помимо выше отмеченных рынков, используется при производстве тканевых и ковровых покрытий. Полистирол (PS) находит применение также в производстве игрушек, деталей автомобилей, радиопромышленности.

Важнейшим исходным материалом для производства полимеров служат продукты крупнотоннажной нефтехимии и сопутствующие химикаты, которые, в свою очередь, производятся из сжиженного попутного газа (NPG), природного газа и сырой нефти. Объем продаж этих материалов составляет примерно 30% от общего объема производства базовых химикатов. К крупнотоннажным химикатам относятся этилен, пропилен, бензол, толуол, метанол, мономерный винилхлорид, стирол, бутадиен и др. Эти химикаты используются для производства большей части полимеров и других органических химикатов, а также специальных видов химических продуктов.

На другие химические производные и базовые химикаты - синтетический каучук, лаки и краски, скипидар, смолы, сажу, взрывчатые вещества и резинотехнические изделия - приходится примерно 20% производства всех базовых химикатов.

Неорганические химикаты (составляющие 12% всех базовых продуктов отрасли) являются старейшими химическими продуктами. К ним относятся соль, хлор, каустическая сода, различные кислоты (азотная, фосфорная, соляная). Минеральные удобрения представляют собой наименее значимый сегмент базовых химикатов (около 6%) и включают в себя азотные, фосфорные и калийные удобрения.

К химическим продуктам жизнеобеспечения (составляющим 30% всего производства химической промышленности) относятся биологические субстанции, фармацевтические препараты, диагностические препараты, ветеринарные препараты, витамины и пестициды. Этот сегмент химической промышленности развивается наиболее быстрыми темпами, которые в 1,5-6 раз выше среднегодовых темпов роста мирового ВВП. Кроме того, это наиболее наукоемкий сектор химии: расходы на исследования и разработки достигают здесь 15-25% от объема продаж. Производство химических продуктов жизнеобеспечения отличается очень высоким уровнем спецификаций и государственного регулирования и надзора специальных органов - таких, например, как американская Администрация пищевых продуктов и лекарств. Пестициды, называемые также «химическими продуктами защиты растений», составляют примерно 10% этой группы химикатов и включают в себя гербициды, инсектициды и фунгициды.

Специальные химикаты представляют собой продукты с относительно высокой добавленной стоимостью и являются достаточно быстроразвивающимся инновационным сегментом химической промышленности с дифференцированным конечным рынком сбыта. Темпы роста этого сегмента в среднем в 1,5-3 раза превышают темпы роста мирового ВВП. Данные товары ценятся на рынке за их особые функциональные качества. К ним относятся электронные химикаты (предназначенные для электронных приборов и оборудования), промышленные газы, клеи, различные защитные покрытия, промышленные чистящие химикаты, катализаторы. Специальные химические продукты называют также «тонкими химикатами»

Потребительские химикаты включают в себя мыла, моющие средства и косметику. Темпы роста этого сегмента химии в целом соответствуют темпам роста ВВП.

Крупнейшим в мире производителем химической продукции остаются США. На их долю в 2009 г. приходилось 18,6% мирового производства химикатов (таблица 1).

Таблица 1. Мировое производство химической продукции, млрд долл.

Страна	1998 г .	Доля, %	2009 г .	Доля, %


Германия


Великобритания

Бразилия
Южная Корея


Прочие страны

Источник

В США около 96% всех отраслей обрабатывающей промышленности так или иначе связано с химическим производством и его продукцией. В химической промышленности США непосредственно занято 900 тыс. человек, а с учетом того, что каждое рабочее место в этой отрасли создает дополнительно 5 рабочих мест в смежных отраслях, всего в американской экономике 4,6 млн рабочих мест прямо или косвенно завязано на химическую промышленность. Химическое производство является относительно высокооплачиваемым: средний уровень заработной платы здесь составляет 78 тыс. долл. в год, что на 43% выше, чем в среднем по обрабатывающей промышленности .

Ежегодно США экспортируют химические товары на сумму более 170 млрд долл., что составляет 10% американского экспорта. Объем ежегодных капиталовложений в отрасль достигает 15 млрд долл., или 3,1% продаж. Для сравнения, в фармацевтической промышленности уровень капиталовложений составляет 5 млрд долл., или 2,6% продаж. В то же время в последнее десятилетие объем капитальных инвестиций в американскую химию снижается: за 1999-2009 гг. он сократился с 20 до 14,9 млрд долл. США являются нетто-импортером химической продукции. Поскольку производственная база американской обрабатывающей промышленности все больше переносится за рубеж, уступая место сфере услуг, потребление химикатов относительно сокращается, а темпы инвестиций в новые химические мощности значительно ниже по сравнению с другими странами мира.

Традиционным крупным центром химической промышленности является Западная Европа. В Европе (особенно в Германии) эта отрасль является одним из важнейших секторов экономики. Всего в европейской химической промышленности занято 3,6 млн человек, а число компаний насчитывает 60 тыс. Продукция отрасли составляет 65% европейского внешнеторгового оборота.

Однако за период 1999-2009 гг. удельный вес этого региона в общих мировых продажах химикатов снизился с 32% до 24%. Крупнейшим производителем здесь остается Германия. За ней следуют Франция, Великобритания и Италия. На долю этих четырех стран приходится 88% всего западноевропейского химического производства. Из общего объема химического производства Западной Европы 60% составляют базовые химикаты, включая нефтехимию и основные неорганические химические продукты, 26% - специальные химикаты (лаки, краски, средства защиты растений, пигменты и добавки) и 14% - потребительская химия.

Основным драйвером роста западноевропейской химической промышленности послужила отмена торговых и неторговых барьеров между европейскими странами. В настоящее время в рамках Европейского союза существует 500 млн потребителей химикатов, а объем продаж составил в 2009 г. 222 млн долл. (в 1999 г. - 98 млн долл.). За этот же период внутристрановое потребление продукции химической промышленности сократилось с 183 до 110 млн долл. , а доля экспорта возросла с 16% в 1995 г. до 26% в 2009 г.

По уровню производительности труда химическая промышленность уступает только фармацевтике (рис. 1). При этом она опережает автомобильную промышленность и производство компьютеров в 1,4 раза, общее машиностроение - в 1,7, обрабатывающую промышленность - в 1,9, пищевую промышленность - в 3,3 раза.

В западноевропейской химической промышленности насчитывается 29 тыс. промышленных предприятий. Однако 96% из них - малые и средние предприятия с численностью занятых менее 250 чел. При этом 61% составляют микрокомпании с численностью занятых от 1 до 9 чел.

Рис. 1. Уровень производительности труда в различных отраслях западноевропейской промышленности в 2006 г. (индекс условно-чистой продукции на одного занятого, химия - 100)

Источник : Eurostat and Cefic Chemdata International.

В целом западноевропейская химическая промышленность сильно фрагментирована и обладает рядом структурных слабостей, таких как недостаточные масштабы производства, относительно низкая интеграция активов, высокие издержки на исходное химическое сырье. Например, 60% всех европейских заводов по производству полиэтилена высокой плотности малы по размерам (в сравнении с мировыми стандартами) и недостаточно тесно интегрированы с источниками химического сырья. В результате производственные издержки европейских химических компаний оказываются на 50% выше, чем компаний из стран Среднего Востока. Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособности европейской химической промышленности становится процесс консолидации. Опыт других капиталоемких отраслей свидетельствует, что достаточный уровень прибыльности и эффективности достигается, когда на четыре крупнейшие компании отрасли приходится не менее 70% всей производимой продукции в стране. Именно этот уровень обеспечивает оптимальное сочетание конкуренции и стабильности цен.

Несмотря на имевшую место волну слияний и поглощений, оптимальный уровень концентрации в западноевропейской химической промышленности достигнут пока только в производстве стироловых мономеров. Близок к оптимальному уровень производства полипропилена, поливинихлорида и полистирола. По оценке экспертов, европейской химической промышленности предстоит осуществить еще 20-25 крупных сделок по консолидации активов.

Удельный вес США и других ведущих развитых стран в мировом производстве химической продукции за прошедшее десятилетие заметно снизился вследствие прогресса этой отрасли в развивающихся странах. Промышленно развитые страны сосредоточили у себя основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл., то в Швеции почти 1,5 тыс. долл.

Самых феноменальных результатов достиг Китай. За 1998-2009 гг. химическое производство в этой стране выросло почти в 6 раз. Китай прочно занял второе место в мире после США, угрожая обогнать лидера в ближайшие годы.

Рис. 2. Прогнозируемые темпы роста химической промышленности в 2010-2020 гг. по ведущим странам-производителям, %

Источник: American Chemistry Council .

Рис. 3. Новые мощности химической промышленности в 2010-2020 гг., %

1 - Средний Восток; 2 - Азия; 3 - Северная Америка; 4 - прочие страны

Источник: Strategic Resources Inc .

По оценкам экспертов, к 2015 г. Китай превратится в ведущего производителя химикатов в мире, его доля составит 12-14%. США будут все больше концентрироваться на инновациях, совершенствовании технологических процессов и услугах. Производство будет смещаться в сторону фармацевтики при одновременном снижении темпов роста базовых химикатов и средств защиты растений .

Химические компании развитых стран можно разделить на три группы. Первую группу образуют «товарные игроки», которые производят преимущественно базовые химикаты и пластики. На них приходится примерно треть всех глобальных продаж химической промышленности. Наиболее яркими представителями этой группы являются Dow Chemical (США) и Shell Chemical (Великобритания). Во вторую группу входят компании, производящие специальные виды химикатов для определенных потребителей. К таким относятся, например, швейцарская Clariant Chemical и немецкая Ciba Specialty Chemicals, производящие преимущественно краски и пигменты для текстильной и легкой промышленности. На них приходится 25% мирового химического производства. Наконец, третья группа - так называемые гибридные или диверсифицированные компании, производящие широкий спектр химической продукции вдоль всей цепочки добавленной стоимости. К этой группе относятся такие гиганты, как BASF, Bayer, DuPont, Mitsubishi Chemical, и на нее приходится 40% мирового производства. Ведущими мировыми химическими компаниями являются крупные диверсифицированные корпорации (таблица 2).

Таблица 2. Крупнейшие химические корпорации мира

	Компания	Объем производства в 2007 г., млрд долл.
	BASF (Германия)
	Dow Chemical (США)
	INEOS (Великобритания)
	LyondellBasell (США)
	Formosa Plastics (Тайвань)

	Saudi Basic Industries
	Bayer (Германия)
	Mitsubishi Chemical (Япония)
	AkzoNobel/Imperial Chemical Industries (Великобритания)

Источник : American Chemistry Council, Global Business of Chemistry Statistics March 2011.

Крупнейшими химическими корпорациями мира являются американские компании, такие как Dow Chemical, LyondellBasell и DuPont, входящие в первую пятерку мировых лидеров. Кроме них, в США существует еще 170 крупных химических компаний. Они имеют 1700 филиалов и 2800 заводов по всему миру.

Долгое время химические компании развитых стран опирались на традиционные стратегии ведения бизнеса, стараясь извлечь лишь дополнительную прибавочную стоимость из используемых основных активов. В 1970-1980-х годах основной акцент делался на совершенствовании базовых функций продаж и технологических процессов. В 1990-х годах шли консолидация и реструктуризация, целью которых было достижение эффекта от масштабов производства и снижение издержек.

До кризиса 2008 г. эта стратегия приносила химическим компаниям развитых стран определенный успех, и их эффективность была выше, чем у компаний, работающих в других базовых отраслях тяжелой промышленности, таких как металлургия и деревообработка. Так, доход на одну акцию за 1990-2008 гг. в химической промышленности вырос в 5 раз, в то время как в автомобильной промышленности - в 3 раза, в металлургии и деревообработке - в 1,5 раза . Кризис 2008 г. обрушил цены и курсы акций, которые до сих пор не восстановились.

Нельзя сказать, что стратегия использования капиталоемких активов исчерпала себя. Она взята на вооружение развивающимися химическими компаниями Азии и Среднего Востока. В развитых же странах Северной Америки и Европы перспективы и возможности традиционных стратегий в значительной степени уже исчерпаны. Перспективы развития в рамках старой капиталоемкой стратегии остаются лишь при концентрации производства на основных компетенциях компаний, в тех сферах химического бизнеса, где конкурентные преимущества той или иной компании выражены наиболее отчетливо. Это касается прежде всего диверсифицированных корпораций, которые стараются распродавать непрофильные активы и покупать те, что близки к ключевым видам бизнеса. Такая стратегия, по оценкам экспертов, может быть успешной в ближайшие пять-десять лет. В долгосрочной же перспективе химические компании развитых стран рассчитывают на стратегию развития, основанную на знаниях (knowledge-based strategy).

Эта стратегия имеет пять важнейших направлений. Первое связано с принципиальным изменением бизнес-модели и использованием информационных технологий и Интернета для более эффективного обслуживания потребителей и организации новых компаний. Речь может идти о разработке полностью обновленного технологического процесса для производства существующих химикатов на основе использования биотехнологий и комбинаторной химии . Например, американская компания Archer Daniels Midland только за 2008-2010 гг., используя метод биологической ферментации вместо традиционного химического синтеза, сумела сократить производственные издержки на 60%, а ее чистая прибыль в 2010 г. составила более 2 млрд долл.

Другим лидером в области комбинаторной химии является американская компания Symyx Technologies. Эти технологии помогают компании разрабатывать новые материалы для химической и электронной промышленности. Традиционно новые материалы разрабатываются с помощью трудоемких и дорогих процессов, методом «проб и ошибок». Использование комбинаторных технологий позволяет находить новые материалы и соединения в сотни раз быстрее и, таким образом, снижать издержки экспериментов до 1% от уровня традиционных.

Другим направлением стратегии, основанной на знаниях, является использование при ведении бизнеса методов финансовых компаний. В химической промышленности развитых стран активно действуют различные венчурные компании, взаимные фонды, институциональные инвесторы, такие как Sterling Group, Kohlberg Kraves Roberts, Schroder Ventures, которые часто приобретают большие пакеты акций химических компаний и реструктурируют их с целью повышения рыночной стоимости. Венчурные фонды активно поддерживают новые биотехнологические «стартапы» для последующей их продажи крупным химическим корпорациям. Например, Sterling Group, купив Cain Chemical за 28 млн долл. и используя затем различные управленческие механизмы типа совместного раздела прибыли, привлечения работников к управлению и собственности, а также акционерные опционы, смогла сократить административные и накладные расходы на 60%, увеличить размер прибыли на 7%, объемы производства - на 25% и в конечном итоге продать компанию за 1,1 млрд долл.

Третье направление инновационной стратегии - это создание эффективных рынков. В конце 1990-х годов две компании, Chemdex и CheMatch.com, создали онлайновый рынок для продавцов и покупателей химических товаров, пластиков и нефтепродуктов. Уже к июлю 2000 г. рыночная капитализация Chemdex достигла 1,4 млрд долл. А в 2000-х годах многие крупнейшие корпорации - BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont - создали свои онлайновые площадки для торговли химикатами . Транспарентное ценообразование и торговля позволили использовать финансовые деривативы на такие химические продукты, как поливинилхлорид, полиэтилен низкого давления и стиролы.

Еще одним направлением инновационной стратегии является использование «скрытых» активов. Многие химические корпорации на протяжении длительного времени создавали широкий спектр невещных активов, таких как бренды, патенты, банки данных о потребителях, институциональный опыт и др. Однако лишь немногим удавалось использовать эти активы с максимальной эффективностью. DuPont - одна из них. Компания активно применяет свой опыт безопасного функционирования химических заводов. На ее предприятиях зафиксировано минимальное, по сравнению с другими химическими компаниями, число потерянных рабочих дней вследствие каких-либо инцидентов. Некоторое время назад эта компания решила заняться обучением других безопасному производству на химических предприятиях. Другим примером является деятельность Dow Intellectual Asset Management - глобального технологического центра управления интеллектуальными активами, в котором междисциплинарная группа экспертов занимается поиском эффективных путей продажи лицензий на те патенты, которые корпорация Dow Chеmical приобрела за последние десятилетия.

Наконец, многие компании стараются расширить свое участие в различных звеньях цепочки добавленной стоимости. Так, Dow Chemical, вместо того чтобы продавать производимую резину производителям медицинских перчаток, теперь сама занимается их производством. Аналогичным образом и BASF Coatings уже не продает свои краски автопроизводителям, а сама осуществляет покраску автомобилей, производимых ведущими автоконцернами. Используя свои преимущества в понимании процессов окраски и химических технологий, BASF существенно повысила качество работ и снизила потребление лакокрасочных материалов.

Феноменальный рост химической промышленности в развивающихся странах был связан не только с относительно низкими издержками на основное химическое сырье -природный и попутный газ (рис. 4), но и с интенсивной государственной поддержкой этой отрасли. Так, до сих пор во многих развивающихся странах импортные тарифы на химические продукты в 1,5 раза выше, чем в развитых. Однако еще более важную роль играет прямая поддержка государства.

Рис. 4. Издержки добычи природного газа по странам и регионам, долл./млн BTU

Источник: American Chemistry Council .

Правительство Саудовской Аравии после нефтяных шоков начала 1970-х годов решило более эффективно использовать попутный нефтяной газ от добычи нефти и развивать свою национальную химическую промышленность. Для этого было решено превратить небольшой рыбацкий поселок Jubail на побережье Персидского залива в современный индустриальный центр. В 1976 г. здесь была основана государственная химическая компания Saudi Basic Industries Сorporation (SABIC). Через год началось активное строительство необходимой инфраструктуры. Вследствие нехватки квалифицированной рабочей силы компания стала направлять своих сотрудников на стажировку в США и заключать партнерские соглашения с западными компаниями об оказании помощи в организации технологических процессов.

Для получения технологий, обучения и маркетинговой поддержки SABIC к концу 1977 г. заключила партнерские соглашения с такими компаниями, как Dow Chemical, Exxon, Mitsubishi, в обмен на доступ их к дешевым источникам сырья. К 1979 г. стали появляться первые дочерние компании SABIC: AR-RAZI, известная также под названием Saudi Methanol Company (создана в партнерстве с Mitsubishi Gas Chemical для производства метанола); SAMAD, или Al-Jubail Fertilizer Company (совместное предприятие с Taiwan Fertilizer Company) для производства азотных удобрений.

Спустя тридцать лет после своего основания SABIC превратилась в одну из крупнейших химических корпораций мира, с примерно 30 тыс. человек, занятых на 60 заводах в 40 странах мира. Государство сохраняет полный контроль над компанией, имея 70% ее акций. Остальными акциями могут владеть в основном только жители Саудовской Аравии и соседних с нею стран Персидского залива .

Сегодня SABIC - широко диверсифицированная корпорация, работающая в таких сегментах, как базовые химикаты, специальные химикаты, полимеры, минеральные удобрения и металлы. В 2007 г. SABIC купила за 11 млрд долл. американскую компанию GE Plastics и таким образом сформировала подразделение инновационных пластиков. Как заявил Charlie Crew, президент SABIC Innovative Plastics, «мы предпринимаем агрессивные шаги для ускорения нашего развития и производства новейших высокоэффективных и высококачественных материалов, и нашей целью является создание наиболее инновационных продуктов и выведение их на современный рынок» . Действительно, SABIC инвестировала в новые проекты в 2008 г. около 20 млрд долл., а к 2010 г. планировала довести уровень капиталовложений до 70 млрд долл. Это позволяет ей увеличить производство химической продукции почти в 2,5 раза (рис. 5).

Рис. 5. Объемы производства химической продукции компании SABIC, млн т

Источник: годовые отчеты компании.

Современная химическая промышленность Китая в значительной степени сформировалась с помощью западных прямых иностранных инвестиций. Крупнейшие химические корпорации развитых стран стали переводить свои производственные мощности в Китай вслед за своими главными клиентами - автомобильными, коммуникационными и текстильными компаниями, привлеченными масштабами рынка и низкими издержками. Средние издержки на рабочую силу в китайской химической промышленности составляют менее 1 евро в час (для сравнения: в Польше - 5 евро, в Германии - 20 евро) . Существенно ниже здесь и строительные издержки.

Правительство Китая стимулировало формирование государственных химических компаний, таких как China Petrochemical Corporation (Sinopec, основана в 2000 г.), China National Chemical Corporation (ChemCnina, основана в 2004 г.) и др. При этом иностранные компании могут выходить на китайских рынок только через создание совместных предприятий с китайскими компаниями, с передачей им передовых химических технологий.

Китай специализируется в основном на производстве базовых химикатов (органические и неорганические удобрения, этилен, пропилен, бензол и др.). Для этого используется ряд инвестиционных стимулов, в том числе создание индустриальных парков типа шанхайского. Германская компания BASF была одной из первых западных химических корпораций, начавших осваивать китайских рынок. В 2005 г. BASF и китайская Sinopec запустили крупный завод по производству базовых химикатов и пластиков в г. Нанкин мощностью 2 млн т химической продукции в год, с численностью занятых 1,5 тыс. чел. Этот комплекс способен перерабатывать сырую нефть в главные базовые компоненты: этилен и пропилен, из которых затем производятся пластики, используемые в автомобильной промышленности, судостроении, ИТ-индустрии и производстве игрушек. Впоследствии BASF приступила к строительству крупных химических комплексов в Шанхае и г. Цаоджинг.

Китай все активнее осваивает и сегмент специальных химикатов, долю которых планируется увеличить в ближайшие годы с 30 до 45%. Особый акцент делается на производстве красителей, используемых в текстильной промышленности. В настоящее время в Китае производится около 30% мирового объема химических волокон и нитей. Страна уже стала крупнейшим в мире производителем синтетических красок и химических пигментов.

Российская химическая промышленность по объему производства находится на одиннадцатом месте в мире (таблица 1). Доля отрасли в общем объеме промышленного производства страны составляет 6%. На химических предприятиях сосредоточено 7% основных фондов (пятое место после машиностроения, топливной промышленности, энергетики и металлургии), обеспечивающих 8% стоимости промышленного экспорта и 7% налоговых поступлений в бюджет.

Институциональные преобразования, происшедшие с начала рыночных реформ, существенно изменили структуру химического производства по формам собственности: к настоящему времени химический комплекс имеет самую немногочисленную группу предприятий, оставшихся в собственности государства. В результате приватизации контрольные пакеты акций значительной части химических предприятий перешли в руки внешних инвесторов. Это в основном нефтяные и газовые компании, преимущественно отечественные, объединенные в крупные вертикально-интегрированные финансово-промышленные группы, - такие как Газпром, Татнефть, Лукойл и др.

Формирование консолидированных химических комбинатов, эффективность функционирования и конкурентоспособность которых обусловлена синергетическим эффектом от интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимии, является общемировой практикой. Однако в России консолидация собственности на основе близости к сырьевым потокам не дала позитивного результата, поскольку проходила не как длительное логическое развитие бизнеса, а практически одномоментно, в условиях глубокого экономического кризиса и резкого сокращения внутреннего платежеспособного спроса, когда 60% продукции отрасли оказалось невостребованным.

В результате отечественные сырьевики, располагающие монопольными позициями и лоббистскими возможностями, восприняли химическую отрасль не как неотъемлемую часть конкурентоспособного бизнеса, приносящую высокую прибыль, а лишь как один из не самых выгодных (по сравнению с прямыми поставками нефти и газа) рынков. Новые собственники химических мощностей сосредоточили внимание на производствах, дающих быструю отдачу, - первичных нефтехимических продуктах и минеральных удобрениях, составляющих в настоящее время 64% стоимости отраслевой продукции и 70% стоимости ее экспорта.

С 1996 по 2000 г. среди 33 крупнейших российских компаний доля нефтехимических возросла с 13% до 26%, производящих минеральные удобрения - с 18% до 24%, горнохимических - с 8% до 10%. В то же время производители продуктов последующих переделов, предназначенных для внутреннего рынка, или выпали из числа крупнейших компаний (химические волокна), или практически не изменили своих позиций (пластмассы) . А отечественные потребители химической продукции все больше ориентируются на зарубежные поставки: с 2002 г. Россия впервые превратилась в нетто-импортера химической продукции с отрицательным сальдо внешнеторгового баланса в 400 млн долл.

Таким образом, приватизация только усилила деформацию структуры химической промышленности, существовавшую в советское время. Фактически химическая отрасль разделилась на две части: базовые крупнотоннажные и нефтехимические производства, входящие в вертикально-интегрированные компании и развивающиеся в соответствии с интересами владельцев сырья, с одной стороны, и предприятия, производящие продукцию для внутреннего рынка, испытывающие давление со стороны зарубежных конкурентов и все возрастающий дефицит сырья - с другой.

Среди основных проблем, определяющих особенности текущего состояния и перспективы развития химического комплекса, - износ оборудования(60-80%, один из самых высоких показателей среди отраслей промышленности) и продолжающееся его старение. Удельный вес оборудования возрастом более 30 лет составляет в производстве полиэтилена 65%, а в производстве поливинилхлорида - 70%. За последние шесть лет суммарные инвестиции в отрасль составили 14 млрд долл. По оценкам экспертов, в новые машины и оборудование было вложено не более 5 млрд долл., большая же часть была потрачена на текущий технологический ремонт, энергомощности и экспортные терминалы.

Государство, рассчитывая на активность частных инвесторов, практически полностью устранилось от финансовой поддержки отрасли, выделяя менее 0,1% общей суммы отраслевых капиталовложений в рамках адресной инвестиционной поддержки социально значимых производств (фармацевтических препаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, инсулина, йодистых препаратов, кормовых белков).

Существенным тормозом развития российской химической промышленности является отсутствие крупных эффективных компаний, способных на равных конкурировать с ведущими глобальными игроками. Так, крупнейшая российская химическая компания «Сибур Холдинг» имела в 2009 г. оборот около 5,3 млрд долл., примерно в восемь раз уступая по этому показателю cаудовской SABIC и в два раза - японской Shin-Etsu Chemical, занимающей двадцатую строчку среди мировых производителей. Остальные крупные российские компании, такие как «Салаватнефтеоргсинтез», «Еврохим» и «Нижнекамскнефтехим», в свою очередь, в два - три раза отстают от «Сибура» по объемам оборота. Кроме того, в компании «Сибур» занято почти в два раза больше работников, чем в SABIC. Иными словами, по уровню производительности труда российские химические компании вообще не сопоставимы с мировыми лидерами (таблица 3).

Таблица 3. Основные показатели деятельности химических компаний SABIC и «Сибур Холдинг» в 2009 г.

Компании, объемы производства, обороты и прогнозы: цифры и факты

В мировой истории химическая промышленность выделилась в отдельную отрасль во время промышленного переворота. Первые заводы по производству серной кислоты были открыты в 1740 году в Великобритании. В современном мире химическая промышленность - это растущая отрасль, которая является важной составляющей экономики. Даже во время кризиса, в 2008 году объем мирового рынка составлял 2044 миллиарда долларов США - еще в 1998 году объем мирового рынка был 1500 миллиардов долларов США.

Согласно прогнозам экспертов, предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности будет составлять 2,7 %, и к 2030 году объем рынка может достигнуть 4391 миллиарда долларов США. Экспансии данной промышленности будет способствовать и рост населения мира. В случае если прогнозы роста мирового населения верны, то к 2030 году население планеты достигнет 8,2 миллиарда человек, следовательно, объем потребления продукции химической промышленности значительно возрастет

Химическая промышленность является одной из важнейших базовых отраслей современной экономики. Ее продукция насчитывает около 70 тысяч наименований и широко используется для производства товаров. В больших объемах продукты химической промышленности используются в других отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и сфера услуг

Продукцию химической промышленности можно разделить на четыре категории, и по доле мирового потребления они делятся следующим образом

Базовые, или «товарные» химикаты включают в себя полимеры, крупнотоннажную нефтехимию, базовые промышленные химические продукты, неорганические химикаты и минеральные удобрения. В эту группу также входят синтетический каучук, лаки и краски, скипидар, смолы, сажа, взрывчатые вещества и резинотехнические изделия

Сегмент химических продуктов жизнеобеспечения демонстрирует самые большие темпы роста. Включая в себя биологические субстанции, фармацевтические, диагностические, ветеринарные препараты, витамины и пестициды, эта часть промышленности растет в 1,5 - 6 раз быстрее среднегодовых темпов роста мирового ВВП. Потребительские химикаты включают в себя мыла, моющие средства и косметику. Темпы роста этого сегмента в целом соответствуют темпам роста ВВП.

Страны-лидеры мировой химической промышленности

Согласно данным совета химической промышленности США, опубликованным в марте 2011 года, крупнейшим в мире производителем химической продукции все еще является США.

Мировое производство химической продукции, млрд долл. США:

Традиционным крупным центром химической промышленности является Западная Европа, где данная отрасль является одним из важнейших секторов экономики. Продукция отрасли составляет 65 % европейского внешнеторгового оборота. В химической промышленности Европы работает около 60 тысяч предприятий, которые в общей сложности создали примерно 3,6 миллиона рабочих мест.

Надо отметить, что западноевропейская химическая промышленность сильно фрагментирована. В результате производственные издержки европейских химических компаний оказываются на 50 % выше, чем компаний из стран Среднего Востока. Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособности европейской химической промышленности становится процесс консолидации. В последние годы на рынке химической промышленности хорошие результаты демонстрирует Китай, чье химическое производство за последние 12 лет выросло в 6 раз. Сейчас Китай является одним из мировых лидеров в данной отрасли.

Современная химическая промышленность Китая сформировалась с помощью прямых иностранных инвестиций. Вслед за своими главными клиентами - автомоб.ильными, коммуникационными и текстильными компаниями, привлеченными масштабами рынка и низкими издержками, крупнейшие химические корпорации стали переводить свои производственные мощности в Китай. Одной из главных причин масштабного «переезда» стали сравнительно небольшие средние издержки. Затраты на рабочую силу в китайской химической промышленности составляют менее 1 евро в час, в то время как в Польше это 5 евро, а в Германии - 20 евро в час. В Китае также существенно ниже и строительные издержки, что, несомненно, учитывают при расширении производства. Правительство Китая стимулировало формирование государственных химических компаний. Примером могут послужить Sinopec, основанная в 2000 году, и ChemChina, основанная в 2004 году. Китай - это огромный потенциальный рынок труда и сбыта, но иностранные компании могут выходить на китайский рынок только через создание совместных предприятий с китайскими компаниями, с передачей им передовых химических технологий. Такое условие также способствовало формированию химической промышленности Китая

Примерно треть всех глобальных продаж химической промышленности приходится на компании, которые производят преимущественно базовые химикаты и пластики - крупными компаниями являются Dow Chemical (США) и Shell Chemical (Великобритания). Примером компаний, производящих специальные виды химикатов для определенных потребителей могут стать швейцарская Clariant Chemical и немецкая Ciba Specialty Chemicals. Эти компании в основном производят краски и пигменты для текстильной и легкой промышленности - на них приходится 25 % мирового химического производства. В химической промышленности также работают диверсифицированные компании, производящие широкий спектр химической продукции. Яркими примерами таких компаний могут стать такие гиганты, как BASF, Bayer, DuPont, Mitsubishi Chemical. На долю таких компаний приходится 40 % мирового производства

Крупнейшие химические компании мира:

Германия

Обладая значительным экономическим и научно-техническим потенциалом, Германия является одним из лидеров по объему промышленного производства и главным европейским экспортером услуг и товаров. Среди ее передовых отраслей - химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, электротехника, авиастроение, точная механика и оптика - сферы, производящие инвестиционные товары. Для инвесторов сильные колебания, либо длительное снижение цен на акции открывают новые возможности приумножить свой доход и выиграть на последующем росте

Вторая по величине немецкая компания Bayer AG, также входящая в DAX, занимает четвертое место в мире. Концерн BASF Societas Europaea основан в апреле 1865 года. На данный момент примерно 72 % акций BASF принадлежит институциональным инвесторам. В 2009 году у компании было 104,8 тысячи сотрудников. Концерн располагает 160 дочерними предприятиями в Европе, Америке и Азии и поддерживает связи со 170 странами мира. Около 60 % своей продукции BASF реализует в Европе. Немецкая BASF работает с нефтью и природным газом, производит пищевые добавки, пластик, химикаты и красители. В общей сложности компания производит более 7000 наименований, и производимая продукция представлена во всех подотраслях химической промышленности. В BFSF налаженная и диверсифицированная система производства, и компания настроена на дальнейшее расширение. Примером может послужить то, что ранее, производя и продавая краски для покраски автомобилей, копания в последнее время ввела новую услугу - непосредственную покраску автомобилей. Несмотря на то, что темпы роста мировой экономики существенно снизились, BASF по-прежнему показывает хорошие финансовые результаты. Финансовые показатели и их динамика указывают на то, что BASF - это развивающаяся компания, которая оправдывает свое место в мировом рейтинге

29 сентября 2011 года акции BASF торговались по 63,39 долларов за акцию. Максимум 2011 года был установлен 5 февраля 2011 года, когда цена на акции BASF была 104,44 долларов, а минимум, на отметке 57,20 долларов за акцию, был установлен 23 сентября. Однако стоит отметить, что до установления исторического минимума еще далеко, поэтому мы считаем, что цена может опуститься до отметки 35 долларов за акцию

Что касается финансовых показателей, то стоит обратить внимание на то, что чистая прибыль BASF за последний год выросла. Позитивную динамику показывает и чистая прибыль, которая за последний год возросла в три раза. Инвесторам также могут понравиться показатели дивидендной доходности за 5 лет, которые составляют 17,08 %. За последние три года также выросли активы компании, что свидетельствует о расширении предприятия

США

Химическая индустрия является одной из ведущих промышленных отраслей в США, и Америка, по прежнему, является крупнейшим в мире производителем химической продукции. Что касается темпов роста, то в среднем, за каждые 10-12 лет объемы химической индустрии удваиваются. Крупнейшим производителем в химической индустрии США по разным оценкам является Dow Chemical.

Dow Chemical Company американская химическая компания, которая по объему продаж уступает только немецкой компании BASF, и в мировом рейтинге занимает второе место. Штаб-квартира Американского гиганта расположена в городе Мидлэнд, штат Мичиган. Dow Chemical основана в 1897 году и к концу XX века стала одной из крупнейших транснациональных корпораций. Первое производство Dow Chemical за пределами США появилось в 1952 году в Японии. Компания выпускает промышленные, бытовые и сельскохозяйственные химикаты, пластмассы, медикаменты, химическую продукцию военного назначения, специализируясь, в основном, на полуфабрикатах для иных производств, а не на конечных потребительских товарах. Dow Chemical совместно с Corning, Inc. владеет компанией Dow Corning, специализирующейся на производстве продукции из силикона. Численность занятых - более 43 тысяч человек.

Сравнивая графики двух ведущих компаний, просматривается схожая динамика цен на акции. Сильный спад Dow Chemical, также как и BASF, пришелся на конец 2008 года. За последний год цены на акции Dow Chemical значительно снизились и 29.09 торговались по 23,76 долларов за акцию. Компанию хорошо характеризует и двукратный рост чистой прибыли и увеличения капитала. Дивидендная доходность за 5 лет составляет -11,34 %, однако по нашему мнению данный показатель не должен восприниматься слишком негативно, и в ближайшие годы мы ожидаем значительного роста.

Основные тенденции в развитии химической промышленности

Кризис 2008 года отразился и на химической промышленности. Спрос на многие виды продукции начал снижаться. Падение спроса уже в 2008 году было обусловлено замедлением развития смежных отраслей промышленности, особенно строительной и автомобильной.

Оборот химической продукции в США снизился на 28 %, с 16,3 миллиардов долларов в августе 2008 года до 11,7 миллиардов долларов в январе 2009 года. Аналогичное падение в процентном отношении было и в Германии. Во Франции торговый оборот в отрасли снизился на 22 %, в Великобритании снижение составило 17 %, а в Италии - 35 %. Однако в Японии, благодаря активной торговле с Китаем, снижение торгового оборота было значительно меньше, всего на 10 %.

BASF, безусловно, сильная корпорация, опыт и масштаб работы которой не даст ей так быстро сдать передовые позиции. Однако прежде чем приобретать акции, давайте посмотрим, куда «идет» химическая промышленность в целом и выделим главные риски

Пожалуй, одна из главных угроз для ведущих предприятий химической промышленности - это изменения в географии мирового производства. В последние годы компании начали входить в страны Азии, такие как Китай. С одной стороны, это удешевляет производство, что дает возможность максимизировать прибыль. Еще одно преимущество размещения производства в развивающихся регионах - это максимальная приближенность к растущим рынкам сбыта продукции. Но в этом есть и доля риска. Ранее мы уже упоминали о том, что иностранные компании могут выходить на китайский рынок только через создание совместных предприятий с китайскими компаниями, с передачей им передовых химических технологий. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, однако со временем технологии и методика работы международных компаний «уплывают» в новосозданные национальные компании, которые становятся полноправными конкурентами на рынке. Качество продукции у крупных Европейских и Американских компаний, скорее всего, будет на порядок выше, но опыт доказывает, что представители развивающихся стран часто завоевывают рынки благодаря объемам (а не качеству), за которыми предприятия, соблюдающие всю цепочку технологии, не могут угнаться.

Но у корпораций с длинной историей, которые на протяжении многих лет работают в химической промышленности, есть серьезный козырь, который может им помочь продолжить успешную деятельность и не допустить экспансии новоиспеченных гигантов. Предприятия с мировым именем, такие как BASF, ежегодно вкладывают средства в разработку новых технологий и продуктов. Новосозданные компании растущих рынков фокусируются на подражании и увеличении объема продаж, поэтому даже в случае успешного развития они смогут отвоевать только дешевый сегмент рынка, на котором нововведения не так уж важны. Сложное строительство, судостроение, авиация, медицина, связь и оборона, и еще ряд других сфер, где качество и новые разработки высоко ценятся, по-прежнему останутся сферой влияния проверенных временем предприятий.

Заключение

Проведя анализ химической промышленности, мы пришли к следующим выводам:

Химическая промышленность - это растущая отрасль, которая является важной составляющей экономики.
Продукты химической промышленности используются в других отраслях экономики - в строительстве, обороне, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и во многих других сферах.
Крупнейшим в мире производителем химической продукции является США.
Американская компания Dow Chemical является одним из лидеров в данной сфере, но из-за общего состояния рынка цены на акции Dow Chemical за последний год снизались на %.
В Западной Европе химическая промышленность является одним из важнейших секторов экономики
Крупнейшие химические корпорации стали переводить свои производственные мощности в Китай.
Крупнейшая химическая компания в мире - немецкая корпорация BASF, прибыль которой за последний год увеличилась
Приобретение акций компаний работающих в химической промышленности может представлять интерес, учитывая общую динамику и возможное развитие химической промышленности

Инвест-идея

Учитывая развитие науки и растущий спрос на продукты химической промышленности, нам интересными показались акции ведущих компаний - BASF и Dow Chemical. Цены на акции этих компаний за последние полгода значительно снизились. С 5 февраля 2011 года акции BASF потеряли 33 %, а Dow Chemical подешевели на 39,7 %. Причиной негативной динамики цен мы считаем общую нестабильность рынков, которая сказывается и на объемах инвестиций. По нашему мнению, на акции данных компаний стоит обратить внимание, и по возможности их приобретать. Что касается BASF, то акции данной компании имеет смысл покупать уже по 63 доллара. Естественно, что при сохранении негативной динамики акции компании имеет смысл докупать акции и по более низким ценам -50, 40 и 30 долларов за акцию. Вкладывая средства в химическую промышленность надо быть готовыми к долгосрочным инвестициям. Мы предполагаем, что в течение ближайших двух лет цены на акции могут вырасти примерно на 50-70 %. Учитывая перспективы химической промышленности и падение на 33 % с февраля текущего года, продавать акции BASF имеет смысл не менее чем по 110 долларов за акцию. Такого уровня цен акции BASF могут достигнуть уже к началу 2013 года

Что касается акций американского гиганта Dow Сhemical, то покупка по цене ниже 25 долларов (текущая цена 23,74 доллара) уже может расцениваться как потенциально прибыльная. Учитывая историю и масштабы предприятия, фиксировать прибыль имеет смысл по 45 долларов за акцию. Такого уровня цен акции Dow Chemicаl также могут достигнуть к началу 2013 года

В данной статье мы постарались объяснить ключевые моменты в развитии химической промышленности в мире. Мы хотим обратить ваше внимание на главные риски и потенциал развития химической промышленности, и надеемся, что данная статья поможет вам в построении собственной торговой стратегии